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《科创板日报》2月19日(记者陈梅)自ChatGPT火爆以来,创投行业掀起了一股ChatGPT话题热潮。
在ChatGPT火爆的当晚,有投资人表示,这件事让我们非常兴奋,团队连夜召开会议,讨论ChatGPT带来的改变。“我们投资的是人与系统连接的改变和创新。ChatGPT的出现会影响数字化、信息化,以及软件升级等。”
还有投资者直接对话ChatGPT,体验与人工智能的聊天,询问医疗健康领域如何投资,创新药企海外并购是否有好时机。
关注就是关注,投资C端应用的投资者不迷茫。经历了2022年消费行业的寒冬,谨慎的投资者都知道,只有保持冷静,才能避免成为趋势基金。
“投资者仍在观察ChatGPT中文版C端项目”
美团老板王慧文宣布组队进军人工智能领域后,源码和真格基金浮出水面。业内有传言称,顶级VC即将入局。不过,源代码告诉《科创板日报》记者,他们不确定是否投了票,但对“老王”的支持是准确的。
一位关注新一代信息技术的投资人表示,ChatGPT重新定义了人与人、人与企业、企业与企业之间的联系。这是一种新的“连接”方式,就像智能大脑一样。它将开始一场自然的对话,就像你和你的老师、你和你的同学、你和你的同事之间一样自然。
然而,“我们在这方面有很多知识,但现在还不是投资的最佳时机。”这位投资人说道。
“这两年国内肯定会出现很多类似ChatGPT的项目和应用,赛道会进入无序扩张期。团队的计划是先观察,等到行业进入末期。”经过一年多的稳定期,然后快速切入。这个时候,我们希望找到行业内优秀的创业者,快速利用资金和经验支持,将OpenAI带给中国每一个消费者和企业。”
在这位投资者看来,OpenAI的出现是搜索方式的改变。“三十年前,大家获取信息的方式是在网站上查找,然后用百度、谷歌进行搜索。现在有了云,搜索方式已经更了解你了。比如今日头条,知道你喜欢什么新闻阅读,美团知道你喜欢看什么新闻,外卖知道你喜欢吃什么,抖音也知道你喜欢看什么,‘更懂消费者’是ChatGPT新连接方式的改变。”
总之,当OpenAI以如此成熟、令人惊叹的形式出现在公众面前后,投资者的想法和感受是:新的十年已经开始。
新搜索方式引导AI核心基础设施投资
由于这是新定义的“连接状态”,新的“连接状态”对AI核心基础设施也提出了更高的要求。
不少科技领域的投资者认为,投资ChatGPT应该从AI相关的核心基础设施入手。
一位国内半导体领域投资人告诉《科创板日报》记者,ChatGPT热潮的最大受益者是NVIDIA。它的GPU是一种数字芯片。国内在这方面也有相应的布局,比如超算芯片、709、809芯片等。他们也做得很好。新华半导体、木希等相应标的也筹集了大量融资。至于先进芯片工艺的制造设备,海光信息也已推出。“从整个产业链来看,上游芯片设计企业和下游封装能力都比较强,但中间制造环节有待突破。”
该投资人表示,A股市场上市的均为模拟芯片公司,GPU、CPU等数字芯片的流片成本从千万到上亿元不等,且这些芯片存在客户准入门槛和供应链壁垒。ChatGPT对算力、数据存储、传输等要求很高,需要芯片升级迭代。
红点中国区董事总经理卢黄贤在接受《科创板日报》记者采访时表示,目前硬科技投资已进入深水区,必须与产业链深度合作,向上游延伸。“基础材料、基础零部件、基础工艺、产业技术基础等‘四基’领域,都是人工智能的核心基础设施。”
“目前,国内高校研究院已经积累了一定的研究成果,随着政策支持和资金支持力度的加大,在进一步产学研科技成果转化、引进海外人才的基础上可以取得突破。”陆黄先认为,目前判断,芯片产业链中的半导体设备核心部件可能会更快突破。国内半导体设备厂商也在积极打造国内供应链。核心零部件国产化后,先进工艺和先进封装半导体设备也有望逐步实现国产化。
美国知名投资机构A16Z此前表示,生成式AI领域的大量资金最终会流向基础设施服务商,而这家服务商将永远处于盈利状态。
因此,发展国内AI核心基础设施,既要有眼前的未来,也要有长远的未来。“产业链的能力需要合力做大做强,不仅是材料、元器件,EDA也需要突破。以创新为基础的ChatGPT始终需要解决全产业链的供给能力。””上述半导体领域投资者认为。
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